Finanzplanung – private Vermögensplanung

hilft Ihnen ihre finanziellen Ziele zu konkretisieren und unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen finanziellen, persönlichen und familiären Ausgangslage optimal zu erreichen.

Gerade die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass sich die Finanzwelt gravierend geändert hat. Wer für sich und seine Familie Sicherheit haben möchte, gleich ob Unternehmer oder Arbeitnehmer, muss sich so früh wie möglich folgende Fragen stellen:

  • Ist mein privates Risiko-Management (Schutz bei Berufsunfähigkeit und Krankheit, Hinterbliebenen-Absicherung) so aktuell, wie die BWA meiner Firma?

  • Kenne ich wirklich meine eigene Finanz- und Vermögenssituation?

  • Wie hoch ist mein Reinvermögen?

  • Kann ich es mir wirklich leisten, zu meinem Wunschzeitpunkt in Ruhestand zu gehen?


Bei der Entwicklung Ihrer Strategie berücksichtigen wir selbstverständlich auch immer die aktuellen steuerlichen Rahmenbedingungen.

Unser Motto: Was Sie heute sparen, brauchen Sie morgen nicht zu verdienen.

Unsere Leistungen im Überblick

Finanzplanung - Es geht um Ihr Geld!


  • Wir betrachten gemeinsam ihre persönliche und familiäre Situation und ermitteln Ihren Absicherungsbedarf, Ihre gewünschte Altersvorsorge und geplanten Vermögensaufbau

  • Wir nehmen umfassend alle Ihre Daten auf bezüglich Risikoabsicherung, Finanzierung, Altersvorsorge und bestehende Anlagen

  • Gemeinsam entwickeln wir Anlagerichtlinien, die zu Ihren Vorstellungen passen, und dokumentieren diese

  • Unsere Aufgabe ist Sie dann bei der Auswahl der Produkte zu begleiten, damit Ihre Ziele und Vorstellungen genau umgesetzt werden

  • Sie erhalten eine Übersicht über Ihre Risikoabsicherung und Ihren Vermögensaufbau (Vermögensbilanz)

  • Diese Übersicht wird immer auf dem aktuellen Stand gehalten. Mindestens einmal jährlich werden wir gemeinsam die Entwicklung besprechen und falls nötig Anpassungen und Änderungen vornehmen, jederzeit natürlich bei aktuellen Anlässen


Weitere Leistungenm erbringen wir in Zusammenarbeit mit der UV Vermögensberatung GmbH – ein Mitglied der Union Gruppe.

Ihre Vorteile in der Zusammenarbeit mit uns auf einen Blick

  • Sabine Steinhäuser ist Spezialistin für Vermögens- & Finanzplanung. Mit ihrem Wissen aus der Steuerberatung und ihrer Weiterbildung zur Fachberaterin ist sie optimal für alle Herausforderungen der privaten und betrieblichen Finanzplanung aufgestellt. Und das vollkommen objektiv und unabhängig

  • Sie beginnen einen objektiven Finanz- und Vermögensaufbau auf Honorarbasis

  • Ihre Risiken für Sie und Ihre Familie werden erkannt und abgedeckt (Tod, Berufsunfähigkeit)

  • Sie wissen Jahr für Jahr genau, was Sie finanziell haben und wie sich Ihr Vermögen entwickelt

  • Sie sparen viel Geld durch einen sinnvollen und seriösen Vermögensaufbau, der unabhängig von Produktverkäufen und Provisionen entsteht

  • Sie erhalten eine optimale und umfassende Beratung unter Einbeziehung aller Gesichtspunkte: Erfolg, Finanzen, Vermögen, Steuer, abgestimmt auf Ihre persönliche Situation und Ihre Lebensziele

  • Sie schlafen gut